Орлову казалось, он продумал всё — новые документы, глухая провинция, работа под прикрытием. Но он не учел одного: в маленьком городе все на виду. Его "скромность" раздражает коллег, странные вопросы о пограничных переходах будят интерес криминала, а привычка исчезать по ночам не осталась незамеченной.
Теперь он ведет двойную игру. Официально — расследует хищение бюджетных средств. Неофициально — ищет того единственного контрабандиста, который не сдаст его за деньги. Но с каждым днём Орлов чувствует: его легенда трещит по швам. То следователь из областного центра слишком пристально изучает его дело, то в городе появляются "гастролёры" с характерными повадками.
Развязка наступает неожиданно — когда местный авторитет, которому Орлов невольно перешел дорогу, решает убрать столичного выскочку. Вот только киллер, присланный для этого, оказывается... его старым знакомым по другой жизни. И теперь у Орлова есть ровно одна ночь, чтобы решить: довериться прошлому или бросить всё и бежать вперёд, в кромешную тьму, где нет ни друзей, ни врагов — только выживание.